Das ganze Kaiserreich bewundert die elegante Herzogstochter Gernoa Lantera. Doch sie wissen eines nicht: sie ist eine Schwindlerin! Ihr echter Name ist Larissa, ein Mädchen aus armen Verhältnissen, das von dem strengen Herzog angeheuert wurde, um sich als seine verstorbene Tochter auszugeben. Eines Tages findet sie ein süßes Häschen und nimmt es bei sich auf. Doch auch der Hase ist nicht, was er scheint! Es handelt sich um Großherzog Hadelun de Strelitz, den begehrtesten Mann des Kaiserreichs. Auf der Strelitz-Familie liegt eine Magie, die alle Nachfahren in Tiere verwandelt, wenn die Zeit gekommen ist, ihre wahre Liebe zu finden. Und erst, wenn Hadelun diese gefunden hat, kann er wieder zum Menschen werden. Ob die beiden die wahre Liebe finden können?