Parme, ein einfaches Mädchen mit einer schweren Kindheit, besitzt das in dieser Welt verloren geglaubte Talent der Magie. Dank dieses Talents findet sie eine Anstellung bei Herseta, der schönen und intelligenten Tochter eines Herzogs, die die Magie erforscht. Als Herseta mit einem ebenso klugen, aber arroganten Herzogssohn verlobt werden soll, schmiedet sie mit Parme einen Plan. So kommt es, dass Parme sich als Herseta ausgibt und den Herzogssohn Lighieri kennenlernt... der nicht der echte Lighieri ist.